:2021-12-23 Source:隆重资讯 Category: 市场
1.“禁废令”落地，改变造纸原料格局
《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》称，自2021年1月1日起，我国将禁止以任何方式进口固体废物。废纸也在禁止目录中。2021年我国废纸进口量基本清零，目前只有少量中国香港及澳门地区废纸被广东指定纸企接收。
解读：作为国内造纸行业重要生产原料，废纸的彻底禁止进口对国内造纸原料结构的优化升级无疑起到巨大的推动作用。目前国内废纸市场纤维供应主要有国内回收废纸、国内木浆及进口再生纸浆组成。
2.海运困境难挡优势，再生纸浆进口量持续增长
2021年1-11月份，中国再生纸浆累计进口量为227.29万吨，累计进口量同比增长38.82%。其中8月份进口量高达26.58万吨，同比涨幅高达101.60%
解读：国内废纸进口量“清零”，高质量长纤维进口终结，促进规模纸企海外再生纸浆产能深度释放，以及激发国内纸企采购热情，尽管2021年海运环境恶劣，但再生纸浆进口量保持稳步增长态势。
3.7.20河南暴雨天气，造纸企业被迫暂停
2021年7月20日08时至7月21日06时，河南中北部出现大暴雨，郑州、新乡、开封、周口、焦作等地部分地区出现特大暴雨（250～350毫米），郑州城区局地500～657毫米；上述部分地区最大小时降雨量50～100毫米，郑州城区局地最大小时降雨量达120～201.9毫米（20日16～17时）；河南郑州、新乡、开封、周口、洛阳等地共有10个国家级气象观测站日雨量突破有气象记录以来历史极值。
解读：受到强暴雨天气影响，河南地区瓦楞纸及箱板纸生产线开工率大幅下降，尤其郑州市、新乡市生产企业多数处于停机状态。据隆众监测数据显示，7月16日-22日河南地区瓦楞纸开工率仅为39.38%，环比上周下降近16个百分点；箱板纸开工率降至20.65%，环比上周下降31个百分点。
4.“煤改气”政策提升造纸成本
4月份，东莞市政府印发《加快推进我市自备电厂煤改气工作实施方案》。其工作目标为：根据企业规模、技术路径和建设周期，分阶段有序推进自备电厂煤改气工作，力争2022年底前、最迟不晚于2023年3月底前，全市自备电厂企业除超低排放机组外全部煤改气，2025年底前全面实现煤改气。
解读：东莞是国内造纸业重镇，从煤炭向天然气的转变将影响超过1400万吨纸的产能，其中约70%是玖龙、理文和建晖三家纸业巨头生产的包装用纸。就燃料成本而言，以天然气代替煤炭，造纸的现金生产成本可增加200-400/吨，成为许多小企业无法承受的巨大压力。
5.多地发布“限电令”，成品纸短期供给收缩
2021年9月份开始，黑龙江、吉林、辽宁、广东、江苏等10余省份进行“拉闸限电”。此轮限电主要是受全国性煤炭紧缺、燃煤成本与基准电价严重倒挂、联络线净受能力下降等因素影响，对国内制造行业影响显著。
解读：此举对限电省份的纸厂造成了不小的影响，9月初开始，国内多省份能耗“双控”政策加码，尤其江苏、广东地区中小纸企停机数量明显增加，部分规模纸企亦相继公布停机计划。据隆众资讯统计，9月份瓦楞纸行业开工负荷较上月下降2.36个百分点，箱板纸开工负荷环比下降2.31个百分点；10月份瓦楞纸行业开工负荷较上月下降7.07个百分点，箱板纸开工负荷环比下降6.56个百分点。
6.双胶纸转产箱板纸，箱板纸产能意外提升
广西太阳纸业于2021年9月投产一条幅宽10500mm的双胶纸生产线，设计车速2000m/min，设计年产能55万吨。该线于2021年11月中旬改产箱板纸，主要排产120g以下的神州再生牛卡纸。
江西五星纸业于2021年3月投产PM9双胶纸生产线，纸机幅宽8200mm，设计车速1200m/min，设计年产能30万吨。该线于2021年11月上旬改产箱板纸，主要排产70-100gT级再生牛卡纸。
解读：近两年造纸行业转产情况频繁，主要集中在双胶纸与箱板瓦楞纸之间的转产、箱板瓦楞纸与纱管纸之间的转产。当某个纸种的市场需求好一些，利润高一些的情况下，生产企业会通过评估转产的成本和销售的利润等情况来综合考量是否转产。一般转产后两个纸种的利润如无太大的变化，纸机再次转回去的概率不大。国内两条大的双胶纸生产线相继转产箱板瓦楞纸，对箱板瓦楞纸市场形成一定冲击。
7.《废纸加工行业规范条件》出台，回收体系或将升级重构
12月20日，工业和信息化部制定了《废纸加工行业规范条件》，将自2022年1月1日起实施。其中提出，企业应对收集的废纸进行充分分拣，分拣出的塑料、金属、玻璃和其他再生资源等应妥善回收利用，资源综合回收率不低于95%。此外，企业应采用有效分拣、分离、拆解手段去除废纸中混杂的塑料覆膜、石膏填充物、玻璃、泥沙等不可利用杂物，鼓励企业采取智能分拣等先进工艺对废纸进行细分，提高废纸综合利用效率和洁净度，废纸利用率不低于95%，废纸洁净率不低于98%。
解读：废纸洁净率提升，可提高废纸成浆率，提高企业的经济效益，同时减少企业固体废弃物产生量，进而缩减固体废弃物处理（处置）费用，减少企业支出，此成本将转移到回收环节，伴随经营成本提升，利于回收主体由个体向企业转变，回收行为更加规范。
8.“碳达峰”重塑造纸行业格局
2021年3月5日，2021年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。
解读：碳中和背景下，造纸企业新增自备电厂、蒸汽厂的难度与成本将增加，同时倒逼企业增加环保支出，预计各纸种中小产能将进一步出清，行业集中度提升。
9.废纸回收税收政策列入重点稽查领域
2021年4月29日，国家税务总局稽查局在其官网发布了“税务总局贯彻《关于进一步深化税收征管改革的意见》，要求聚焦重点领域，针对农副产品生产加工、废旧物资收购利用等行业和领域，重点查处虚开（及接受虚开）发票、隐瞒收入、虚列成本、利用“税收洼地”和关联交易恶意税收筹划以及利用新型经营模式逃避税等涉税违法行为。废纸属于被重点稽查领域。
解读：废纸回收行业长期处于分散无序的状态，是一个对税收政策敏感度很高，受政策影响极大的行业。在税务政策不断推进下，未来的回收企业的经营将更加透明，企业的增值税和所得税的征管口径将变得统一，这将更有利于税务局准确掌握回收企业的情况，对回收企业的税务监管也将更加的严格。
10.明年起开展可循环快递包装规模化应用试点
国家发展改革委、商务部、国家邮政局近日印发《关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知》，明确在2022年1月至2023年12月期间，以寄递企业为主体，联合上下游相关方共同开展试点，试点范围以企业到个人消费者以及个人消费者之间的邮件快件规模化应用可循环包装为主，优先选择品类适宜且业务量较大的快递路线或城市（区域）开展。
解读：推广“可循环”快递包装应用模式，这无疑是快递纸箱回收循环使用的一个好办法。此举不但方便居民把一些快递包装箱进行收纳再反复利用，而且也提醒人们要重视保护森林、保护环境，并能够做到回收纸箱、塑料薄膜等快递包装物，做到回收再利用。
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